Сын Иоганна Штрауса пишет музыку, но она никому не интересна. Он влюблен в дочь популярного кафе Вены, но отец девушки не видит в музыке возможность зарабатывать и заставляет его работать в пекарне. Однажды графиня Хельга фон Стал нечаяно услышала игру молодого человека и предложила нписать ему вальс на ее стихи..

Крестьянская девушка Илонка, живущая в горной деревушке, отправляется на ярмарку в ближайший городок. На ярмарке работает цыган с птицей, которая вытаскивает желающим записки с предсказаниями, девушке птица достает предсказание о скорой встрече и свадьбе. Через некоторое время девушка устраивается работать в пекарню, которая выпекает хлеб для самого императора в Вене. Однажды она встречает армейского барабанщика, который хочет стать композитором, но военный устав запрещает это. Тогда девушка отправляет нотные записи барабанщика прямо в выпечке во дворец.

Элен Карлетон — молодая женщина во время своего путешествия в Нью-Йорк знакомится с молодым морским офицером Хью Андерсоном и влюбляется. Но парень не откровенен с ней, оказывается — он ведет любовную игру на два фронта. Случайно узнав об этом, девушка впадает в отчаянье. Однажды посетив оперу и услышав голос известного тенора Энцо Курти, она не может справиться со слезами, навеянными воспоминаниями. Энцо со сцены замечает плачущую Элен к проникается состраданием. Тенор хочет встретиться с ней и спустя некоторое время это ему удается. Они знакомятся и Элен узнает, что певец недавно овдовел и сам воспитывает маленького сына. Девушка настолько нравится Энцо, что, боясь потерять ее из виду, он делает ей предложение выйти за него замуж…

Двое молодых вокалистов Дениз и Рене после прослушивания приняты в трупу. С первого взгляда они полюбили друг друга, но их счастье было недолгим: тяжелая болезнь легких прервала жизнь Рене…

Герцог собирается на охоту в одно из тирольских имений. Местные жители к приезду вельможи готовятся исполнить традиционный ритуал: они выбирают девушку, которая должна будет преподнести герцогу цветы, а он за это исполнит любое ее желание. На роль счастливицы, за небольшую взятку, назначена дочь мелкого чиновника Христина. Но аристократ внезапно меняет свои планы и, чтобы не отдавать деньги назад, Христину отправляют вручать букет подставному герцогу.