Сын Иоганна Штрауса пишет музыку, но она никому не интересна. Он влюблен в дочь популярного кафе Вены, но отец девушки не видит в музыке возможность зарабатывать и заставляет его работать в пекарне. Однажды графиня Хельга фон Стал нечаяно услышала игру молодого человека и предложила нписать ему вальс на ее стихи..

Боб и Джилл Лоуренс проводят отпуск в Швейцарских Альпах вместе со своей дочерью Бетти. На глазах у супружеской пары погибает их новый знакомый — француз Луи Бернар. Перед смертью он успевает прошептать Бобу несколько слов о готовящемся шпионском заговоре. Для того чтобы Боб молчал, злоумышленники похищают и держат в заложниках его дочь. Супруги должны спасти своего ребенка и выполнить гражданский долг — не допустить покушения на известного дипломата.