Фильм повествует историю бедной девушки Катерины, которая принята кухаркой на службу к богатому господину.

Герцог собирается на охоту в одно из тирольских имений. Местные жители к приезду вельможи готовятся исполнить традиционный ритуал: они выбирают девушку, которая должна будет преподнести герцогу цветы, а он за это исполнит любое ее желание. На роль счастливицы, за небольшую взятку, назначена дочь мелкого чиновника Христина. Но аристократ внезапно меняет свои планы и, чтобы не отдавать деньги назад, Христину отправляют вручать букет подставному герцогу.

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов. Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а второй полный его антипод — мягкий, неуверенный в себе и унылый. И то, что Тонио делает в полной уверенности, что это всем понравится, Пеппо, делая тоже самое — терпит фиаско. И надо же было такому случиться, что они оба влюбились в одну и ту же девушку Гретель…