Молодой канадец Ричард Хэнни приезжает в Англию. В мюзик-холле он знакомится с красавицей Аннабэллой Смит. Девушка просит мужчину предоставить ей ночлег и рассказывает, что за ней гонятся убийцы. Ричард разрешает Аннабэлле переночевать в его номере, не подозревая, что оказался втянутым в шпионский заговор.

Сын Иоганна Штрауса пишет музыку, но она никому не интересна. Он влюблен в дочь популярного кафе Вены, но отец девушки не видит в музыке возможность зарабатывать и заставляет его работать в пекарне. Однажды графиня Хельга фон Стал нечаяно услышала игру молодого человека и предложила нписать ему вальс на ее стихи..

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.