Двое молодых вокалистов Дениз и Рене после прослушивания приняты в трупу. С первого взгляда они полюбили друг друга, но их счастье было недолгим: тяжелая болезнь легких прервала жизнь Рене…

Герцог собирается на охоту в одно из тирольских имений. Местные жители к приезду вельможи готовятся исполнить традиционный ритуал: они выбирают девушку, которая должна будет преподнести герцогу цветы, а он за это исполнит любое ее желание. На роль счастливицы, за небольшую взятку, назначена дочь мелкого чиновника Христина. Но аристократ внезапно меняет свои планы и, чтобы не отдавать деньги назад, Христину отправляют вручать букет подставному герцогу.

Император Австрии Йозеф II (Аксель фон Амбессер) в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит всё свое время. Его мать, императрица Мария Тереза (Мария Эйс) отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера (Вольф Альбах-Ретти), якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, - «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин (Марика Рекк), волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который смогла только сама императрица… Милая комедия с участием первой красавицы третьего рейха Марики Рекк. За свою карьеру в кино актриса играла роли исключительно в мюзиклах и мелодрамах.

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом. Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа. Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех. Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.