Супруг графини Шарлотты пропал 10 лет назад. И молодая женщина все эти годы ждет официального подтверждения его смерти, чтобы вступить в права наследства. Хитрый городской префект, зная, что скоро Шарлотта станет богатой вдовой, хочет женить на ней своего сына Зиндульфо. Но юноша любит бедную красавицу Иту. Помочь влюбленным соединиться вызывается разбойник Гаспароне.

Герцог собирается на охоту в одно из тирольских имений. Местные жители к приезду вельможи готовятся исполнить традиционный ритуал: они выбирают девушку, которая должна будет преподнести герцогу цветы, а он за это исполнит любое ее желание. На роль счастливицы, за небольшую взятку, назначена дочь мелкого чиновника Христина. Но аристократ внезапно меняет свои планы и, чтобы не отдавать деньги назад, Христину отправляют вручать букет подставному герцогу.

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом. Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа. Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех. Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.