На Дальнем Востоке начинается строительство Аэрограда, небесного города-мечты. В то же время в таежных лесах обостряется борьба советского народа с диверсантами и бандитами.

Советские пограничники задерживают лазутчиков, проникших на территорию Советского Союза со стороны фашистской Германии, но одному диверсанту и его помощнику удается бежать…

Галя Быстрова, ученица лётной школы, во всем подражает своему возлюбленному, пилоту Сергею Беляеву. Девушке приходится немного умерить пыл, когда Сергей разбивает доверенный ему самолет, выделывая опасные трюки. Рогачёв, опытный руководитель молодых лётчиков, помогает ребятам стать хорошими авиаторами и продолжить служить стране на дальних рубежах.

Фильм предвосхищает события 1940-х годов: он показывает начало войны. Известие о нападении врага застает летчика Сергея Новикова в ДК, где он празднует удачное завершение длительного беспосадочного перелета. Юрка, сын летчика, сбегает на фронт тайком и погибает от осколка авиабомбы. Но у Сергея нет времени на скорбь - он должен сбить бомбардировщики противника, чтобы обеспечить высадку советского десанта в тыл.

Марион Диксон, американская цирковая артистка, приезжает в СССР со своим маленьким сыном. Ее коллега фон Кнейшиц шантажирует ее, угрожая рассказать некоторые подробности ее личной жизни: отец ребенка Марион - чернокожий. Однако женщина встречает поддержку непредвзятого советского общества и решает остаться в новой стране навсегда.