Мелкий чиновник влюблен в очаровательную продавщицу папирос Зину, которая мечтает о красивой жизни и заводит романы то с кинооператором, то с американским бизнесменом. Юноша пишет для своей возлюбленной сценарий, который не принимают, к тому же его увольняют с работы. в этот момент Зина, разочаровавшись в богеме и нуворишах, решает помочь своему верному поклоннику.

Марион Диксон, американская цирковая артистка, приезжает в СССР со своим маленьким сыном. Ее коллега фон Кнейшиц шантажирует ее, угрожая рассказать некоторые подробности ее личной жизни: отец ребенка Марион - чернокожий. Однако женщина встречает поддержку непредвзятого советского общества и решает остаться в новой стране навсегда.