Зимой 1918 года рабочие киевского завода "Арсенал" устроили восстание. Почти все протестующие были убиты, не дождавшись прихода на помощь красной армии.

На Дальнем Востоке начинается строительство Аэрограда, небесного города-мечты. В то же время в таежных лесах обостряется борьба советского народа с диверсантами и бандитами.

Несколько притч, охватывающих период истории Украины от скифов до войны за независимость 1917-1919 года. Истории объединяет один персонаж - старик, охраняющий древние тайны и сокровища, скрытые под горой.

Новые порядки приходят в украинскую деревню. Крестьяне раскололись на две группы: одни готовы вступить в колхоз, другие, в основном кулаки и реакционисты, противятся переменам. Когда на селе появляется трактор, способный за один день вспахать огромный участок, становится понятно, что старые методы ведения хозяйства, за которые ратовали кулаки, уже неэффективны. Конфликт оборачивается убийством, которое не оставит равнодушным ни одного жителя деревни.

Полководец Николай Щорс со своими войсками движется к Киеву. Предстоят бои с армиями Петлюры и Драгомирова. Этот исторический фильм примечателен большим количеством великолепно поставленных батальных сцен.