1920-е годы, сложная политическая и экономическая ситуация в СССР. Инженер по фамилиии Лось перехватывает странный радиосигнал, который, похоже, идёт с Марса. Он хочет узнать, как устроена жизнь на далёкой планете. В это время королева марсиан Аэлита с большим интересом наблюдает за землянами.

Новые порядки приходят в украинскую деревню. Крестьяне раскололись на две группы: одни готовы вступить в колхоз, другие, в основном кулаки и реакционисты, противятся переменам. Когда на селе появляется трактор, способный за один день вспахать огромный участок, становится понятно, что старые методы ведения хозяйства, за которые ратовали кулаки, уже неэффективны. Конфликт оборачивается убийством, которое не оставит равнодушным ни одного жителя деревни.

Мелкий чиновник влюблен в очаровательную продавщицу папирос Зину, которая мечтает о красивой жизни и заводит романы то с кинооператором, то с американским бизнесменом. Юноша пишет для своей возлюбленной сценарий, который не принимают, к тому же его увольняют с работы. в этот момент Зина, разочаровавшись в богеме и нуворишах, решает помочь своему верному поклоннику.