Зимой 1918 года рабочие киевского завода "Арсенал" устроили восстание. Почти все протестующие были убиты, не дождавшись прихода на помощь красной армии.

Новые порядки приходят в украинскую деревню. Крестьяне раскололись на две группы: одни готовы вступить в колхоз, другие, в основном кулаки и реакционисты, противятся переменам. Когда на селе появляется трактор, способный за один день вспахать огромный участок, становится понятно, что старые методы ведения хозяйства, за которые ратовали кулаки, уже неэффективны. Конфликт оборачивается убийством, которое не оставит равнодушным ни одного жителя деревни.

Популярный национальный герой Ходжа Насреддин, прибыв в Бухару, спасает от рабства бедного горшечника Нияза и его дочь Гульджан. Тем самым Насреддин попадает в немилость эмира, который хочет, чтобы красавица Гульджан пополнила его гарем. Используя остроумные выдумки и находчивость, Насреддин снова пытается вызволить несчастных.