Молодой канадец Ричард Хэнни приезжает в Англию. В мюзик-холле он знакомится с красавицей Аннабэллой Смит. Девушка просит мужчину предоставить ей ночлег и рассказывает, что за ней гонятся убийцы. Ричард разрешает Аннабэлле переночевать в его номере, не подозревая, что оказался втянутым в шпионский заговор.

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.

Боб и Джилл Лоуренс проводят отпуск в Швейцарских Альпах вместе со своей дочерью Бетти. На глазах у супружеской пары погибает их новый знакомый — француз Луи Бернар. Перед смертью он успевает прошептать Бобу несколько слов о готовящемся шпионском заговоре. Для того чтобы Боб молчал, злоумышленники похищают и держат в заложниках его дочь. Супруги должны спасти своего ребенка и выполнить гражданский долг — не допустить покушения на известного дипломата.