Молодой адвокат Кит Дюрран, имеющий хорошие шансы стать в ближайшее время мировым судьей, узнает, что его младший брат Ларри в целях обороны случайно убил бывшего мужа своей подруги Ванды. Ларри обращается за помощью к брату, и Кит оказывается перед дилеммой: сообщить полиции о преступлении и этим самолично разрушить свою карьеру, или хранить молчание. Адвокат выбирает второе. Тем временем, полиция арестовывает бродягу Эванса, оказавшегося случайно рядом с трупом, который Ларри вытащил на тротуар из квартиры, где произошло преступление. Ларри осознает, что вместо него подозрение пало на невинного человека и его преступление может быть раскрыто, но, тем не менее, он и Ванда решают максимально беспечно прожить 21 день до суда, на котором, возможно, их разоблачат. В последний день этого срока приходит известие, что невинный бродяга скончался в тюрьме. Ларри оказывается наедине со своей совестью и мыслями, как жить дальше с этим грехом, который он взял на свою душу.

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.