Молодой канадец Ричард Хэнни приезжает в Англию. В мюзик-холле он знакомится с красавицей Аннабэллой Смит. Девушка просит мужчину предоставить ей ночлег и рассказывает, что за ней гонятся убийцы. Ричард разрешает Аннабэлле переночевать в его номере, не подозревая, что оказался втянутым в шпионский заговор.

Агент британской разведки должен приехать в Норвегию, чтобы следить за группой немецких шпионов, которые обосновались в городе Бергси, прикинувшись участниками джаз-бэнда. Из-за неразберихи вместо разведчика в скандинавскую страну отправляется Джордж Хепплуайт, настоящий джазмен, играющий на банджо. Теперь чудаковатому музыканту придётся заменить агента-профессионала, поработать на свою страну, выпутаться из сложных ситуаций и совершить несколько по-настоящему геройских поступков.

Весь Лондон напуган странными убийствами, совершенными неизвестным. Маньяк лишает жизни молодых блондинок, оставляя на их телах обрывки бумаги. Тем временем в доме красавицы Дейзи, невесты детектива, появляется новый жилец, странный и замкнутый молодой человек.

Родди Бервика несправедливо обвиняют в воровстве. Его исключают из элитной школы, а отец выгоняет из дома. Но неожиданно он получает наследство от дальней родственницы. Неопытный и богатый юноша становится лакомой добычей для мошенников. Связавшись с аферисткой, Родди вновь остается без гроша в кармане. Он устраивается на работу в кабаре и катится вниз по наклонной плоскости.

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.

Танцовщица Пэтси выходит замуж за красавца Леветта, который работает вместе с женихом ее приятельницы Джил. Вскоре мужчин отправляют на несколько лет на работу в Африку. Джил, став звездой, все реже вспоминает о своем возлюбленном Хью, а Петси обеспокоена отсутствием вестей от мужа. Когда наконец приходит письмо, в котором Леветт рассказывает, что долго не писал, так как был болен, Пэтси решает немедленно поехать навестить его. Но, прибыв на место, она узнает, что ее супруг обзавелся женой из числа аборигенов.

Боб и Джилл Лоуренс проводят отпуск в Швейцарских Альпах вместе со своей дочерью Бетти. На глазах у супружеской пары погибает их новый знакомый — француз Луи Бернар. Перед смертью он успевает прошептать Бобу несколько слов о готовящемся шпионском заговоре. Для того чтобы Боб молчал, злоумышленники похищают и держат в заложниках его дочь. Супруги должны спасти своего ребенка и выполнить гражданский долг — не допустить покушения на известного дипломата.

Хвастливый американский юноша Ли Шеридан получает стипендию на обучение в Оксфорде. Прибыв в колледж, он становится жертвой злого розыгрыша, который устраивает местная знаменитость Пол Бомонт и его друзья. Разъяренный Ли решает отплатить им той же монетой.