Супруг графини Шарлотты пропал 10 лет назад. И молодая женщина все эти годы ждет официального подтверждения его смерти, чтобы вступить в права наследства. Хитрый городской префект, зная, что скоро Шарлотта станет богатой вдовой, хочет женить на ней своего сына Зиндульфо. Но юноша любит бедную красавицу Иту. Помочь влюбленным соединиться вызывается разбойник Гаспароне.

Польша. В 1704 году в занятом саксонцами Кракове введены новые порядки и комендантский час. Но ясный, жизнерадостный город нельзя победить. Всюду звенит музыка, люди танцуют и веселятся, не признавая новый режим. Среди этого небезопасного веселья встречаются «нищий студент Симон», который на самом деле является герцогом Польши и польская графиня Бронислава. Молодые люди находят свою большую любовь, пройдя через опасности, заговоры и интриги.

Герцог собирается на охоту в одно из тирольских имений. Местные жители к приезду вельможи готовятся исполнить традиционный ритуал: они выбирают девушку, которая должна будет преподнести герцогу цветы, а он за это исполнит любое ее желание. На роль счастливицы, за небольшую взятку, назначена дочь мелкого чиновника Христина. Но аристократ внезапно меняет свои планы и, чтобы не отдавать деньги назад, Христину отправляют вручать букет подставному герцогу.

Франция. Весь Париж собирается в варьете и смотрит танцевальное ревю с участием длинноногих красоток, одна из них Жаннин — одаренная танцовщица, исполняющая «Степ». Однажды она узнает, что ее лучшую подругу обманул и бросил некий граф Рене, она решает познакомиться с этим негодяем, влюбить в себя, а потом хладнокровно сказать ему прощай и тем самым отомстить за подругу. Переодевшись в светскую даму, она приезжает на званую вечеринку, где и встречается с «коварным ловеласом» Рене и начинает заигрывать с ним, претворяя в жизнь свой коварный женский замысел. Милой девушке и невдомек, что она ошиблась и этот мужчина во фраке отнюдь не граф, а простой скромный композитор, пришедший на эту вечеринку с целью встретиться с популярным импресарио и издателем музыки…