На Дальнем Востоке начинается строительство Аэрограда, небесного города-мечты. В то же время в таежных лесах обостряется борьба советского народа с диверсантами и бандитами.

Яким Недоля теряет всё: немецкие оккупанты уничтожают его дом и всю родную деревню. Крестьянин становится вожаком партизанского отряда и жестоко мстит врагам. Когда к территории подходят красноармейцы, пертизанские формирования объединяются с ними и отбивают советскую Украину.

Новые порядки приходят в украинскую деревню. Крестьяне раскололись на две группы: одни готовы вступить в колхоз, другие, в основном кулаки и реакционисты, противятся переменам. Когда на селе появляется трактор, способный за один день вспахать огромный участок, становится понятно, что старые методы ведения хозяйства, за которые ратовали кулаки, уже неэффективны. Конфликт оборачивается убийством, которое не оставит равнодушным ни одного жителя деревни.

В передовом коноведческом колхозе на Кубани завелись предатели: ветеринар Митрич и есаул Сорока пытаются своими манипуляциями погубить весь табун. К счастью, злоумышленников удастся довльно быстро вывести на чистую воду.

К бедной, но работящей девушке Наталке сватается богатый сосед. Мать девушки вынуждает дочь дать согласие на брак, несмотря на то, что Наталка влюблена в Петро, который уехал на заработки.

Комиссар Дмитрий Фурманов приезжает в расположение 25 дивизии Красной Армии, где руководит командир Василий Иванович Чапаев. Красноармейцам предстоит сражение с белыми, которых возглавляет опытный офицер Бороздин.