Сын Иоганна Штрауса пишет музыку, но она никому не интересна. Он влюблен в дочь популярного кафе Вены, но отец девушки не видит в музыке возможность зарабатывать и заставляет его работать в пекарне. Однажды графиня Хельга фон Стал нечаяно услышала игру молодого человека и предложила нписать ему вальс на ее стихи..

Королева Сильвании Луиза никак не может найти себе подходящего жениха. В это время из Франции высылают военного атташе королевства графа Альфреда Рене, многочисленные любовные похождения которого мешали его работе. Луиза вызывает дипломата к себе, обещая выговор. Но в результате граф Рене оказывается на ужине с королевой, которая очарована его обаянием и умом. А через несколько дней влюбленные объявляют о скорой свадьбе.