Народоволец, сосланный за свои убеждения, противится и царскому режиму, и большевикам, которые ратуют за прекращение войны. Указ Керенского освобождает его из заключения и он возвращается домой, чтобы обнаружить, что его собственный сын примкнул к большевикам. Отец убеждает юношу в неверности избранного пути, и они вместе уезжают на фронт.

Жизнь Гизеллы полна страданий: она нема с рождения, любимый молодой человек отверг ее, спасает только балет. Неожиданно она встречает мужчину, который говорит, что он художник и что ее танец вдохновил его на создание картины о смерти.