Король некоего государства Буфферии , граничащего с Советским Союзом, умирает, не оставив наследника. На престол возводят нового короля - послушную марионетку в их руках местных капиталистов. Его миссия – превратить государство в плацдарм для нападения на СССР.

Народоволец, сосланный за свои убеждения, противится и царскому режиму, и большевикам, которые ратуют за прекращение войны. Указ Керенского освобождает его из заключения и он возвращается домой, чтобы обнаружить, что его собственный сын примкнул к большевикам. Отец убеждает юношу в неверности избранного пути, и они вместе уезжают на фронт.