Грузия, первая половина XIX века. Арсен Одзелашвили возглавляет бунт крепостных крестьян потив помещиков, князей Баратовых. На помощь восставшим приходят отставные русские солдаты, а когда Арсен попадает в плен, ему помогает освободиться ссыльный декабрист Остужев.

1917-й год. Пока временное правительство продолжает направлять средства и людей на Первую мировую войну, большевики выступают за скорейшее прекращение сражений. Трое фронтовиков приезжают в Петроград, чтобы передать деньги, собранные в поддержку газеты "Правда". В столице они встречаются с Лениным и Сталиным и становятся участниками вооруженного восстания.

В 18 веке разрозненные армянские княжества находятся под игом персов. Посол отправляется в христианские страны просить помощи и защиты от персидского хана. Император Петр I рекомендует позвать во главу освободительного войска выдающегося полководца армянского происхождения Давид-Бека.

У овдовевшей миллионерше Хромовой две дочери: родная Муся и приёмная Ната, обе влюблены в князя Бартинского. Князь же влюблен в Нату, но за нее положено не очень большое приданое и он женится на Мусе. Ната выходит замуж за коммерсанта Журова, но её чувства к Бартинскому не остыли и между ними возникает тайная связь.

Украинский поселок подвергается нападению банды Махно. Двое местных подростков – Миша и Дуняша решают создать небольшой отряд для борьбы с бандитами. К ребятам присоединяется уличный акробат Том Джаксон.

Народоволец, сосланный за свои убеждения, противится и царскому режиму, и большевикам, которые ратуют за прекращение войны. Указ Керенского освобождает его из заключения и он возвращается домой, чтобы обнаружить, что его собственный сын примкнул к большевикам. Отец убеждает юношу в неверности избранного пути, и они вместе уезжают на фронт.

Жизнь Гизеллы полна страданий: она нема с рождения, любимый молодой человек отверг ее, спасает только балет. Неожиданно она встречает мужчину, который говорит, что он художник и что ее танец вдохновил его на создание картины о смерти.