Действие происходит в XIX веке. Директор большого игорного заведения может скоро стать безработным из-за решения Франкфуртского национального собрания. Чтобы переубедить участинков этого решения, он решает послать к ним свою очаровательную племянницу, блестящую собеседницу и танцовщицу...

Студент консерватории Йозеф Рейнер решает попробовать свои силы в кинематографе. Он отправляется на кастинг мюзикла, но не проходит прослушивание из-за глупой шутки своего друга. Тот, зная, что Йозеф ненавидит лимоны, начинает есть этот фрукт прямо во время выступления юноши. Молодой певец решает не опускать руки и идет на студию, чтобы доказать режиссеру, что он достоин роли в фильме.

Кора и Мара Терри, близнецы-акробатки, выступают с успешным цирковым номером. Когда Мара получает серьезную травму, Коре приходится выступать одной, в то время как Мара заботит о ее дочери. ссора между сестрами заканчивается гибелью одной из них. Другая же дорлжна теперь жить под ее именем, чтобы защитить ребенка.