Студент консерватории Йозеф Рейнер решает попробовать свои силы в кинематографе. Он отправляется на кастинг мюзикла, но не проходит прослушивание из-за глупой шутки своего друга. Тот, зная, что Йозеф ненавидит лимоны, начинает есть этот фрукт прямо во время выступления юноши. Молодой певец решает не опускать руки и идет на студию, чтобы доказать режиссеру, что он достоин роли в фильме.

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов. Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а второй полный его антипод — мягкий, неуверенный в себе и унылый. И то, что Тонио делает в полной уверенности, что это всем понравится, Пеппо, делая тоже самое — терпит фиаско. И надо же было такому случиться, что они оба влюбились в одну и ту же девушку Гретель…