Действие происходит в XIX веке. Директор большого игорного заведения может скоро стать безработным из-за решения Франкфуртского национального собрания. Чтобы переубедить участинков этого решения, он решает послать к ним свою очаровательную племянницу, блестящую собеседницу и танцовщицу...

Кора и Мара Терри, близнецы-акробатки, выступают с успешным цирковым номером. Когда Мара получает серьезную травму, Коре приходится выступать одной, в то время как Мара заботит о ее дочери. ссора между сестрами заканчивается гибелью одной из них. Другая же дорлжна теперь жить под ее именем, чтобы защитить ребенка.

Император Австрии Йозеф II (Аксель фон Амбессер) в свои двадцать пять лет не интересуется женским полом. Его занимают больше часы с музыкой или старинные книги, с которыми он проводит всё свое время. Его мать, императрица Мария Тереза (Мария Эйс) отрицательно относится к увлечениям переростка сына, и желает женить наследника как можно быстрее, но Йозеф всегда находит вескую причину, чтобы не встречаться с очередной кандидаткой в жены, которую мать приглашает во дворец. Однажды император прибегает к бегству в сопровождении своего верного слуги ротмистра Фон Клибера (Вольф Альбах-Ретти), якобы с целью инспекции в Трансильванию, но как говорится, - «от любви не скроешься, она тебя настигнет». На этот раз «стрела амура» попала в сердце Фон Клибера. Он влюбился с первого взгляда в овдовевшую хозяйку помещичьей усадьбы Кристину Фон Альвин (Марика Рекк), волей случая слуги которой донесли ей, что незваный гость и есть император. Ротмистр и не стал отрицать этот подлог, дабы не выдать настоящего императора, который инкогнито проводил инспекцию. В итоге вся эта история создала такой запутанный клубок интриг и сплетен, распутать который смогла только сама императрица… Милая комедия с участием первой красавицы третьего рейха Марики Рекк. За свою карьеру в кино актриса играла роли исключительно в мюзиклах и мелодрамах.