Юноша Карло вместе со своей матерью Терезой живет и работает в доме богатого помещика садовником. Все в округе знают Карло за его красивое пение и за его безотказность всегда спеть людям хоть дома, хоть на рынке. Он влюблен в дочь хозяина дома Лизетту. На ее день рождения он дарит ей цветы, но так и не решается ей рассказать о своих чувствах. В доме хозяин устроил бал, на котором должен выступать известный оперный певец, но, то ли он был не в голосе, то ли взял не те ноты, но песня испорчена. За колонной стоял Карло, и он не вынес фальшивого пения и подхватил песню своим чистым и красивым голосом…

Трудные времена настали для дедушки и его юной внучки Евы — они брошены на улицу за неуплату жилья. Теперь им придется петь песни на улицах и просить милостыню. Однажды беглый преступник забрал единственное платье у девушки, и она вынуждена переодеться в брошенный им брючный костюм. С этого момента Ева становится Петером…