Юноша Карло вместе со своей матерью Терезой живет и работает в доме богатого помещика садовником. Все в округе знают Карло за его красивое пение и за его безотказность всегда спеть людям хоть дома, хоть на рынке. Он влюблен в дочь хозяина дома Лизетту. На ее день рождения он дарит ей цветы, но так и не решается ей рассказать о своих чувствах. В доме хозяин устроил бал, на котором должен выступать известный оперный певец, но, то ли он был не в голосе, то ли взял не те ноты, но песня испорчена. За колонной стоял Карло, и он не вынес фальшивого пения и подхватил песню своим чистым и красивым голосом…

Молодой певец мечтает выступать в опере, но ему отказывают на прослушиваниях, потому что из-за невыскокого роста он вряд ли будет хорошо смотреться на сцене. Даже музыкальные агенты не могут ему помочь. Но когда герой начинает петь в холле радиостудии, директор станции, услышав его голос, предлагает записать пластинку.

Фильм переносит нас в начало 19-го века, когда два друга Пауль и Макс, содержащие труппу маленького театрального цирка ожидают появления на свет ребенка своей воздушной акробатки и каждый считает себя крестным отцом не родившегося ребенка. К счастью, рождаются близнецы, которых назвали Пеппо и Тонио. Проходят годы и близнецы подрастают. Оба обладают изумительным голосом, только вот характерами похожи на своих крестных отцов. Один напористый, уверенный, жизнерадостный и целеустремленный, а второй полный его антипод — мягкий, неуверенный в себе и унылый. И то, что Тонио делает в полной уверенности, что это всем понравится, Пеппо, делая тоже самое — терпит фиаско. И надо же было такому случиться, что они оба влюбились в одну и ту же девушку Гретель…