Юноша Карло вместе со своей матерью Терезой живет и работает в доме богатого помещика садовником. Все в округе знают Карло за его красивое пение и за его безотказность всегда спеть людям хоть дома, хоть на рынке. Он влюблен в дочь хозяина дома Лизетту. На ее день рождения он дарит ей цветы, но так и не решается ей рассказать о своих чувствах. В доме хозяин устроил бал, на котором должен выступать известный оперный певец, но, то ли он был не в голосе, то ли взял не те ноты, но песня испорчена. За колонной стоял Карло, и он не вынес фальшивого пения и подхватил песню своим чистым и красивым голосом…

Танцовщица Диотима и ее жених Карл отправляются в горы, чтобы устроить там помолвку. Влюбленные берут с собой друга Карла Виго, чтобы мужчины могли поупражняться в альпинизме. Но пока жених покоряет вершины, Диотима начинает флиртовать с его приятелем.

Доктор Фауст, отчаявшись спасти город от чумы, обращается в тёмным силам и обещает Сатане свою душу в обмен на знание. Так он оказывается втянут в вечный спор добра и зла.