Лёгкая романтическая комедия по пьесе Шекспира с прекрасной актерской игрой. Фильм, по отзывам критиков, смотрится достаточно театрально, что добавляет ему очарования классики.

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.