Дворецкий Батлер обнаруживает, что фамильное серебро украдено, а бродяга, которого Эмили Килборн наняла шофером исчез. Вся семья уже устала от чудачеств матери, которая пытается принимать большое участие во всех "павших на дно", которые встречаются на ее пути. После этого случая она клянется больше не делать этого. Но вот на их пороге появляется писатель, укоторого сломалась машина, но его потрепанный вид вводит в заблуждение абсолютно всех. История повторяется, домашние пытаются его выгнать, а хозяйка опять пробует нанять его в качестве шофера. Писатель, заинтригованный сложившейся ситуацией, соглашается стать шофером ради сюжета для книги и притворяется бродягой. Став шофером он показывает себя очень ответственным и старательным. В результате он оказывается нужным абсолютно всем, а старшая дочь уже совсем влюблена в этого "бродягу".

Сэр Джон Картерет в память о своей невесте Мунин, погибшей в день их свадьбы, берет на воспитание ее осиротевшую племянницу Кэтлин. Повзрослев, девочка становится точной копией Мунин. Однажды она знакомится с неким Кеннетом Уэйном. Молодые люди влюбляются друг в друга, но выясняется, что Кеннет — сын человека, который лишил жизни Мунин.

Осиротевшая Лили едет в Берлин, чтобы поселится у своей тети Расмуссен, изрядно пристрастившейся к алкоголю. Вскоре она влюбляется в молодого скульптора Ричарда Уолдоу. Он уговаривает скромную девушку позировать ему обнаженной и создает прекрасную статую, символизирующую божественную красоту юности. Баронфон Мерзбак, увидев это творение художника, также влюбляется в девушку ипредлагает художнику исчезнуть из жизни Лили за приличную сумму, а девушке — руку и сердце. Лили с отчаяния соглашается на брак. Пройдут годы и девушка из скромной, наивной и доверчивой сироты превратится в холодную расчетливую светскую даму. Однажды она вновь встретит свою первую любовь, Ричарда, и эта встреча проведет черту между ее прошлым и будущим…

Вдовец Генри Скарлетт бежит в Англию из Франции из-за обвинения в растрате. Его сопровождает дочь Сильвия, которую в целях маскировки переодевают в мальчика, Сильвестра. К ним присоединяется мошенник Джимми Монкли и легкомысленная сексуальная горничная Моди Тилт. Никто не может признать в Сильвии девочку, пока им не встречается художник Майкл Фэйн.

1864 год, Мексика близка к тому чтобы выйти из-под контроля Франции. Страной правит президент Бенито Хуарес, выходец из народа и сторонник либеральных реформ. Наполеон III посылает на континент войска, чтобы свергнуть Хуареса и посадить в президентское кресло своего ставленника. У действующего правительства нет ни средств, ни армии, чтобы бороться с империей...

Дочь богатого владельца яхты Кей Бентли проводит отдых рядом с Грецией. В результате прогулки на ослике по местным окресностям, она наталкивается на археологические раскопки. Но ее неприветливо пытается выпроводить руководитель этих раскопок Терри О`Нил, который говорит, что презирает праздных богачей и больше чем яхты он ненавидит самих владельцев яхт. Кей заинтересовывает этот субьект и на следующий день она посещает эти раскопки в качестве секретарши своего отца.