Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.

Аннет Манард является обладательницей прекрасного голоса. Девушка живет вместе с дядей, который мечтает сделать из нее оперную певицу, но для этого нужны упорные занятия, а Аннет любит веселиться. Когда дядя запрещает ей идти на карнавал, девушка, не задумываясь, сбегает через окно и буквально падает на голову начинающему композитору Джонатану. Молодые люди решают пойти на танцы вместе, а на следующее утро просыпаются уже женатыми.