Танцовщик Пит очень талантлив, но этого недостаточно для того чтобы завоевать успех у зрителя. Чтобы заинтриговать публику, его импрессарио выдает артиста за загадочного русского эмигранта по фамилии Петров. Пите-Петров в это время занят другим вопросом: он восхищен талантом и обаянием Линды Кин и мечтает сделать ее своей партнершей по танцевальным номерам, а заодно и своей девушкой.

Аннет Манард является обладательницей прекрасного голоса. Девушка живет вместе с дядей, который мечтает сделать из нее оперную певицу, но для этого нужны упорные занятия, а Аннет любит веселиться. Когда дядя запрещает ей идти на карнавал, девушка, не задумываясь, сбегает через окно и буквально падает на голову начинающему композитору Джонатану. Молодые люди решают пойти на танцы вместе, а на следующее утро просыпаются уже женатыми.