Чикаго, эпоха Великой Депрессии, "сухой закон". Бандит Тони Кармонте не готов останавливаться на роли простого преступника, он намере стать криминальным правителем города.

Граф дю Барри придумал гениальный план: найти стареющему королю Луи XV молодую любовницу и через нее влиять на монарха. Он находит привлекательную женщину и женится на ней, чтобы дать ей графский титул, ведь только аристократка может быть представлена ко двору. Вскоре король уже очарован новой возлюбленной и готов предложить ей всё, что она пожелает.

Аннет Манард является обладательницей прекрасного голоса. Девушка живет вместе с дядей, который мечтает сделать из нее оперную певицу, но для этого нужны упорные занятия, а Аннет любит веселиться. Когда дядя запрещает ей идти на карнавал, девушка, не задумываясь, сбегает через окно и буквально падает на голову начинающему композитору Джонатану. Молодые люди решают пойти на танцы вместе, а на следующее утро просыпаются уже женатыми.