Индийская танцовщица Сита и европейский архитектор Гарольд знакомятся на приеме во дврце раджи. Внезапно начавшееся восстание заставляет их бежать. На пути у них множество препятствий - джунгли и пустыня, песчаные бури, колония прокаженых и вооруженные банды.

В отеле Дефино происходит убийство известного ловеласа и теневого дельца Фрэнка Дугласа. Все свидетели указывают на скромную женщину-врача Глорию Коннор, однако она всe отрицает. В ходе следствия полицейские быстро выясняют, что настоящая Глория Коннор умерла 3 года назад, а подозреваемая не только была на месте преступления, но и многие годы знакома с убитым. Только знаменитый юрист Майнерс знает правду обэтой загадочной женщине, которую когда-то звали Вера Майнерс и которая когда-то была его женой. Нанятый на его деньги адвокат шаг за шагом восстанавливает подлинную картину жизни мужественной женщины, которая всегда боролась с несправедливой судьбой. Не в силах опровергнуть обвинения мужа в измене, она уходит от него, главный врач клиники профессор Риго запрещает ей делать операцию, так как риск слишком велик, но она спасает жизнь ребeнка… и за нарушение приказа еe лишают врачебного диплома. Несчастья следуют одно за другим…

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом. Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа. Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех. Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.