Подборка короткометражных музыкальных зарисовок с участием знаменитых исполнителей джаз-блюза. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидэй… Сегодня это уже легенды, а в 1940-х они были пионерами, делали настоящий прорыв в музыке. Именно в эти годы джаз начал сбрасывать с себя ярлык «музыки рабов с плантаций» и обзаводиться собственными чертами. Это было время джазовых биг-бэндов, в которых на первое место выходила уже не импровизация, а оркестровки и класс игры музыкантов. Сначала среди оркестрантов, а затем и среди публики начали появляться белые лица, и это тоже было прорывом. Именно тогда, в 1940-х, джазовые музыканты начали появляться и в кино…

Оказавшись в тюрьме по ложному обвинению, Лэри знакомится с Хартом, приговоренным к смерти за убийство. Тот просит его передать письмо дочери своей жертвы. Выйдя на свободу, Лэри находит эту девочку, она жевет с дедом и испытывает крайнюю нужду. Оказывается, что Харт убил ее отца ненамеренно. Он завещал девочке дом, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед ней.

Петунья в отчаянии: ее муж малыш Джо - заядлый игрок, пьяница и бабник. Она день за днем умоляет его расстаться с пагубными привычками и вот однажды он отправляется в церковь, чтобы покончить с грехами. К сожалению, доброе намерение ничем не заканчивается: не дождавшись исповеди, мужчина идёт в игорный клуб. Там он попадается на жульничестве, начинается перестрелка и Джо смертельно ранен. Посланники Ада и ангелы Рая борются за душу грешника. Джо отпущено ещё полгода жизни, за которые он долджен исправиться.