Издольщик Зак отправляется в город вместе с младшим братом Задирой, чтобы продать урожай хлопка. Там он встречает танцовщицу Чики. Зак очарован ею и не замечает, что красотку привлекают только его деньги. Девушка знакомит фермера со своим любовником Позером, и Зак проигрывает ему все вырученные за хлопок деньги. Когда он понимает, что стал жертвой шулера, то затевает драку, в ходе которой случайно погибает его брат Задира.

Подборка короткометражных музыкальных зарисовок с участием знаменитых исполнителей джаз-блюза. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидэй… Сегодня это уже легенды, а в 1940-х они были пионерами, делали настоящий прорыв в музыке. Именно в эти годы джаз начал сбрасывать с себя ярлык «музыки рабов с плантаций» и обзаводиться собственными чертами. Это было время джазовых биг-бэндов, в которых на первое место выходила уже не импровизация, а оркестровки и класс игры музыкантов. Сначала среди оркестрантов, а затем и среди публики начали появляться белые лица, и это тоже было прорывом. Именно тогда, в 1940-х, джазовые музыканты начали появляться и в кино…