Подборка короткометражных музыкальных зарисовок с участием знаменитых исполнителей джаз-блюза. Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидэй… Сегодня это уже легенды, а в 1940-х они были пионерами, делали настоящий прорыв в музыке. Именно в эти годы джаз начал сбрасывать с себя ярлык «музыки рабов с плантаций» и обзаводиться собственными чертами. Это было время джазовых биг-бэндов, в которых на первое место выходила уже не импровизация, а оркестровки и класс игры музыкантов. Сначала среди оркестрантов, а затем и среди публики начали появляться белые лица, и это тоже было прорывом. Именно тогда, в 1940-х, джазовые музыканты начали появляться и в кино…