Молодой канадец Ричард Хэнни приезжает в Англию. В мюзик-холле он знакомится с красавицей Аннабэллой Смит. Девушка просит мужчину предоставить ей ночлег и рассказывает, что за ней гонятся убийцы. Ричард разрешает Аннабэлле переночевать в его номере, не подозревая, что оказался втянутым в шпионский заговор.

Владелец небольшого лондонского кинотеатра Карл Верлок ведет двойную жизнь — неприметный благонравный мужчина на самом деле является саботажником. Детектив Тед Спенсер, работая под прикрытием, начинает следить за преступником, но Карл быстро понимает, что его раскрыли. Для осуществления своего плана он решает использовать младшего брата своей жены. Карл отправляет Стиви в цирк, вручив ему таинственный сверток. Мальчик не подозревает, что разгуливает по городу с бомбой.