Иоганн Штраус, будучи уже известным композитором, влюбляется в ветреную и избалованную оперную певицу Карлу Доннер. Несмотря на то, что маэстро женат, красавица отвечает ему взаимностью. Супруга Штрауса Польди решает бороться за сохранение семьи, но вскоре отступает, в надежде, что супруг обретет счастье с молодой возлюбленной. Но Карла, пораженная самоотверженностью Польди, понимает, что никогда не сможет так же беззаветно любить Штрауса.

Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом. Если удастся разделить эти тенденции внутри человека, то можно будет поднять Добро на небывалую высоту. Заявление доктора Джекилла вызывает энтузиазм у одних и скептицизм у других. Отец его невесты Мюриэл заявляет, что он женится на его дочери только через восемь месяцев и, несмотря на просьбы Джекилла, остается непреклонным. Ночью на улице Джекилл спасает проститутку Иви Пирсон, которую избивал клиент. Вскоре доктору удается создать микстуру, которая превращает его в дикое существо, проявляющее насильственные инстинкты…

Добрый и неравнодушный доктор Джекилл экспериментирует с человеческой природой: он открывает, что в каждом есть как светлая, так и тёмная сторона, и с помощью медицины можно выпустить наружу своего зверя. Молодой человек слишком робок, поэтому он решает провестиподобный эксперимент на самом себе. Опыт оборачивается катастрофой.

Очаровательная авантюристка Мадлен де Бюпре крадет у ювелира безумно дорогое жемчужное ожерелье и отправляется в Испанию. По пути она встречает американца Тома Брэдли и, решив с его помощью подстраховаться, пересекая границу, девушка незаметно кладет ожерелье Тому в карман. Молодые люди без проблем проходят таможню, но Том неожиданно уезжает, а Мадлен не успела вернуть себе жемчуг.

Портной Морис оправляется в замок виконта, который задолжал ему крупную сумму, чтобы потребовать оплаты счетов. Там он знакомится с красавицей Жаннет, которая оказывается овдовевшей принцессой. Виконт представляет ей Мориса как барона, и между молодыми людьми вспыхивает любовь. Но Морису предстоит признаться девушке, что он не тот, за кого себя выдает.

Осиротевшая Лили едет в Берлин, чтобы поселится у своей тети Расмуссен, изрядно пристрастившейся к алкоголю. Вскоре она влюбляется в молодого скульптора Ричарда Уолдоу. Он уговаривает скромную девушку позировать ему обнаженной и создает прекрасную статую, символизирующую божественную красоту юности. Баронфон Мерзбак, увидев это творение художника, также влюбляется в девушку ипредлагает художнику исчезнуть из жизни Лили за приличную сумму, а девушке — руку и сердце. Лили с отчаяния соглашается на брак. Пройдут годы и девушка из скромной, наивной и доверчивой сироты превратится в холодную расчетливую светскую даму. Однажды она вновь встретит свою первую любовь, Ричарда, и эта встреча проведет черту между ее прошлым и будущим…

Посетитель клуба рассказывает другу три короткие истории о том, как мистические предсказания, сбываются они или нет, влияют на жизни людей. Они связаны между собой, но каждая представляет собой законченный эпизод.

Польская аристократка Мария Валевска под давлением политических обстоятельств вынуждена стать любовницей Наполеона Бонапарта. К своему удивлению она влюбляется в полководца, но тот сообщает ей, что их брак невозможен.

Скромный и тихий скрипач средних лет Эрик Клодин отказывает себе во всем и тратит все сбережения на тайное спонсирование уроков пения юной Кристин Дюбуа, к которой питает тайную страсть. Та об этом не подозревает и не обращает никакого внимания на музыканта, у неё уже есть два поклонника — оперный тенор Анатоль Гаррон и Рауль Д`Обер, инспектор Сюртэ. Доведенный до отчаяния Эрик совершает убийство музыкального издателя, но в результате его лицо становится обезображенным кислотой. Теперь цель его жизни — уничтожить всех, кто окружает Кристин…

Юная певица мечтает о славе и признании, но путь к Олимпу долог и тернист. Шанс проявить себя подворачивается, когда она навещает брата, который служит дворецким в доме известного композитора. Весь домашний персонал особняка, проникнувшись симпатией к искренней и талантливой девушке, помогает ей произвести впечатление на хозяина дома.