США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Двое молодых вокалистов Дениз и Рене после прослушивания приняты в трупу. С первого взгляда они полюбили друг друга, но их счастье было недолгим: тяжелая болезнь легких прервала жизнь Рене…

Своеобразная интерпретация истории о Золушке. Юная Лили Марс мечтает стать актрисой, и вот ей наконец-то выдается шанс познакомиться с режиссёром. Тот наотрез отказывается участвовать в судьбе дебютантки, но каково же его удивление, когда он узнаёт, что девушка всё же пробилась в его шоу как артистка массовки. Молодой человк не может не проявить уважение и симпатию к настойчивой и амбициозной особе.