Маленькая сирота Чин-Чин оказывается совсем одна на улицах Шанхая. Там она знакомится с богатым плейбоем Томми Рэндаллом. Очарованный смышленым ребенком, он приглашает Чин-Чин на завтрак. После встречи девочка прячется от дождя в багажнике его автомобиля. А машину в это время доставляют на корабль, который отправляется в Гонконг.

США. 1916 год. Молодые актеры прибывают в маленький городок на гастроли, один из них Гарри Палмер — популярный американский комик и танцор. Во время гастролей герой знакомится с молодой актрисой Джо, и пробует ухаживать за ней, но девушка не проявляет к нему интереса. Путем всяческих хитросплетений он добивается ее расположения, и в итоге они создают творческий дуэт. В это время США вступает в войну в Европе. Гарри ломает пальцы, чтобы получить отсрочку и участвовать в запланированном шоу. Узнав об этом, девушка в отчаянии обвиняет своего любимого в трусости. Чтобы оправдать себя он идет в добровольцы, но его отстраняют в виду проблем со здоровьем. Тогда Гарри идет работать в состав театральных фронтовых бригад, поднимая боевой дух солдат веселым куплетом и зажигательным танцем. Пройдя через невзгоды и трудности, первой мировой войны Гарри и Джо уже не надеются увидеться вновь, ведь многие остались на полях сражений, но у водевиля не бывает грустного финала, они встретятся вновь на эстраде и споют свою любимую песню.

Ирен беспокоится о карьере своего приятеля Вернона, известного комика. Она знает, что молодой человек отлично танцует и считает, что ему стоило бы выступать с танцевальными номерами вместо заезженных шуток. Тогда Вернон предлагает ей танцевать вместе, и она охотно соглашается. Правда, учпех далеко не сразу приходит к новому дуэту.

Богатый и преуспевающий Алек Уолкер случайно знакомится с художницей Джулией Эден, привлекательной молодой вдовой и ее маленькой дочерью Элен. Чем больше они встречаются, тем больше Алек покорен непосредственностью и открытостью самой Джулии, а ее дочь очень привязывается к нему. Но существует одна проблема. Он уже женат на холодной и расчетливой эгоистке Майде, которая ради обеспеченной жизни и высокого социального статуса даже бросила свою любовь. Она сумела убедить родителей Алека в том, что она безупречная жена и именно та, которая и нужна их сыну. В результате случайной автокатастрофы, произошедшей у ее дома Джулия узнает, что Алек женат и просит прекратить встречи, но расчетливая Майда решает все взять в свои руки и приглашает Джулию якобы на вечеринку, а на самом деле, чтобы унизить соперницу. Джулия, не желая быть «другой» уезжает в Нью-Йорк, а Алек, обвинив Майду в бездушности, объявляет ей о разводе и тогда Майда идет на очередную хитрость…