Индийский раджа, который правит ключевым в регионе княжеством, разрешает англичанам разместить свою миссию рядом с дворцом. Его старший сын, юный принц Азим, заводит дружбу с британцем, который учит его играть на барабане. Установившаяся идиллия не устраивает только младшего сына раджи Гхала. Он задумал свергнуть своего отца и брата и развязать войну с англичанами.

XVIII век во Франции. Робеспьер у власти. Его сильно раздражает английский "аристократишка" сэр Перси, который помогает французской знати избежать гильотины. В Англии все знают Перси как надменного и глуповатого фата и щеголя. Однако французской полиции стало известно, что под этой маской скрывается лидер группы англичан, поклявшихся помочь невинновным жертвам террористических действий Робеспьера. Робеспьер грозит гельотиной министру Шавельену, если тот не предоставит ему Алого Первоцвета(сэра Перси). Но Перси сидит в англии и ждет пополнения в своем семействе. Тогда Шавельен идет на хитрость похищает жену.

Профессор фонетики Генри Хиггинс, встретив на улицах Лондона вульгарную цветочницу Элизу, берется за весьма сложное дело — он решает превратить простушку в светскую даму. В результате Хиггинс влюбляется в ту изысканную красавицу, которой становится Элиза.

Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.

Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены что это просто цепь совпадений. То что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей — газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадыватся и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору. След приводит к секретарю компании Дженкинсу, но его убивают прежде чем он решается дать показания…