Документальный фильм, о развитии авиации, начиная с любопытства человека: а как летают птицы? Чередой проходят многократные попытки взлететь или хотябы продержаться в воздухе в виде коротких сюжетов, собраных в начале XX века. Это дни, когда люди прыгали со зданий с бумажными крыльями, мастерили воздушные шары, здесь вы увидите пионеров, которые начинали первые и трудные шаги в создании летательных аппаратов.

Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.

Сын генерала британской армии Гарри Фэвершем отказывается участвовать в войне в Судане. Он мечтает о размеренной жизни в пригороде вместе со своей красавицей женой Этни. Но когда молодой человек получает четыре белых пера (символа трусости), причем оно — от Этни, он решает в одиночку отправиться в Африку и доказать свою храбрость.