Индийский раджа, который правит ключевым в регионе княжеством, разрешает англичанам разместить свою миссию рядом с дворцом. Его старший сын, юный принц Азим, заводит дружбу с британцем, который учит его играть на барабане. Установившаяся идиллия не устраивает только младшего сына раджи Гхала. Он задумал свергнуть своего отца и брата и развязать войну с англичанами.

Фильм начинается с того времени, когда умирает Саския, любимая художника и мать его сына Титуса, которая долгие годы служила мастеру источником вдохновения, а кончается последним годом жизни, когда он уже похоронил последнюю жену. Несмотря на то, что в последние годы своей жизни Рембрандт жил впроголодь, тратя все немногие деньги на краски, он был счастлив: ведь его всегда окружали женщины, которых он любил и, которые любили его. Сын мельника из Лейдена, величайший голландский художник Рембрандт Ван Рейн, умер в нищете, как и полагается настоящему художнику.