Индийский раджа, который правит ключевым в регионе княжеством, разрешает англичанам разместить свою миссию рядом с дворцом. Его старший сын, юный принц Азим, заводит дружбу с британцем, который учит его играть на барабане. Установившаяся идиллия не устраивает только младшего сына раджи Гхала. Он задумал свергнуть своего отца и брата и развязать войну с англичанами.

Сын генерала британской армии Гарри Фэвершем отказывается участвовать в войне в Судане. Он мечтает о размеренной жизни в пригороде вместе со своей красавицей женой Этни. Но когда молодой человек получает четыре белых пера (символа трусости), причем оно — от Этни, он решает в одиночку отправиться в Африку и доказать свою храбрость.