В Трансильванию прибывает агент по недвижимости Ренфилд, который хочет встретиться с графом Дкакулой, чтобы купить его лондонское имение Карфакс. Мужчина направляется в замок графа, несмотря на предупреждения местных жителей. Добравшись до места, Ренфилд знакомится с Дракулой, который оказывается немного странным, но вполне сносным аристократом. Заключив договор о продаже Карфакса, хозяин и его гость решают поужинать. Ренфилд выпивает бокал вина и засыпает. Незадачливый мужчина, попав под власть вампира, становится его верным слугой. А Дракула отправляется в Лондон в поисках новых жертв.

Пол Лавонд, несправедливо обвиненный в мошенничестве, знакомится в тюремной камере с Марселем. Новые приятеле вместе бегут из заключения. Марсель рассказывает Лавонду о своем секрете: он научился уменьшать живые существа и управлять ими, превращая их в живые куклы. После смерти друга Пол использует его открытие для мести своим врагам.

После посещения друга румынский барон Карел найден мертвым. Мало того, его тело полностью обескровлено, хотяне обнаружено ничего кроме двух маленьких ранок на шее. В окресностях ходят слухи, что здесь живут вампиры. Расследовать обстоятельства кончины барона из Праги приезает инспектор Нойман, который не верит россказням местных жителей и обращается к специалисту по вампирам профессору Зелену.

Роджера Балфура находят убитым в своём лондонском особняке. Расценив инцидент как самоубийство, полиция быстро закрывает дело, несмотря на протесты сэра Джеймса Хэмлина, друга погибшего. Спустя пять лет в опустевшем поместье Балфура неожиданно появляются новые жильцы — жуткого вида джентльмен и похожая на привидение бледная девушка в длинном плаще. Хэмлин начинает подозревать, что эта парочка может быть как-то связана со смертью его друга.

Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса… Когда Клеопатра узнает, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного лилипута, а потом отравить его. Но после неудачной попытки отравления цирковые уродцы (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) решают отомстить Клеопатре…