Пол Лавонд, несправедливо обвиненный в мошенничестве, знакомится в тюремной камере с Марселем. Новые приятеле вместе бегут из заключения. Марсель рассказывает Лавонду о своем секрете: он научился уменьшать живые существа и управлять ими, превращая их в живые куклы. После смерти друга Пол использует его открытие для мести своим врагам.

Рамона, наполовину индианка, живет в богатой приемной семье. Возвратившись домой из монастыря, где она воспитывалась, девушка понимает, что в нее влюблен сын ее приемных родителей Филипе.

Фашисты вторгаются в тропики, чтобы найти затерянный город, разграбить его и уничтожить подданных принцессы джунглей Зандры. Тарзан и его сын Бой собирают армию животных, обитателей джунглей, чтобы защитить свой лес от захватчиков.