Документальный фильм, о развитии авиации, начиная с любопытства человека: а как летают птицы? Чередой проходят многократные попытки взлететь или хотябы продержаться в воздухе в виде коротких сюжетов, собраных в начале XX века. Это дни, когда люди прыгали со зданий с бумажными крыльями, мастерили воздушные шары, здесь вы увидите пионеров, которые начинали первые и трудные шаги в создании летательных аппаратов.

Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса… Когда Клеопатра узнает, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж за несчастного лилипута, а потом отравить его. Но после неудачной попытки отравления цирковые уродцы (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) решают отомстить Клеопатре…