Талантливая певица Магда покидает Германию и отправляется в Америку. В Новом Свете молодая девушка становится знаменитой оперной дивой Магдаленой дель Отра. Однажды она получает приглашение выступить на родине. Но по возвращении домой Магде придется объясниться с отцом и встретиться с тем, кто стал причиной ее поспешного отъезда 8 лет назад.

Воспитанная во Франции Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы занять королевский трон. Пытаясь разобраться в перипетиях своей личной жизни и придворных интриг, Мария решает на время поехать в Англию. Но там она становится заложницей Елизаветы I, которая, опасаясь потерять свой авторитет, решает отправить королеву Шотландии на эшафот.

Юная танцовщица балета Настасья искренне верит в талант гения Чайковского и влюблена в композитора, они помолвлены, близок день свадьбы. Но однажды на балу в Москве Петр встречает Катю, свою первую любовь, которую он покинул много лет назад, будучи бедным студентом. Повстречавшись вновь они понимают, что и по сей день любят друг друга, но теперь Катя не свободна: она состоит в браке с графом Маракиным. Екатерина несчастна, однако повине обстоятельств не может покинуть нелюбимого мужа. Она всячески старается, чтобы Чайковский стал известен. Для этого анонимно, с помощью своего друга Мазенина, она организует концерты в самых престижных залах. Проходит время, и к композитору приходят слава и успех. Екатерина получает развод от не любимого мужа и уходит к Петру, но тяжелая болезнь приковала гения к постели, в Петербурге свирепствует эпидемия холеры. Великий композитор умирает через несколько дней после премьеры Шестой симфонии 16 октября 1893 года в Петербурге на глазах у любимой Кати.