История о доне Сезаре Вега, сыне известного Зорро и о его приключениях в Мадриде, куда он, как и отец, поехал учиться… Хотя фильм и задуман, как продолжение нашумевшего «Знака Зорро», сам Зорро появляется только в самом конце, да и то ненадолго. К тому же его маскировка уже не нужна, ведь все давно знают, кто скрывается под маской.

Первая мировая война, город Вена, Австрия. Мари — женщина легкого поведения, помимо основной работы и во время нее, несущая верную службу агента Австрийской контрразведки, по разоблачению резидентов разведок вражеских стран. Ее кодовое имя «Агент Х-27». Она красива, соблазнительна и хладнокровна, на ее счету уже несколько успешных операций. Но разведчик, как и минер, ошибается только один раз, и это произошло с героиней фильма.

В Австрии, Кэтрин остается одна, не считая своего вечно занятого отца, после того, как ее сестра вступила в брак, и она согласна выйти замуж за научного сотрудника, который приехал к ее отцу для решения каких-то научных изысканий, доктора Вальтера Фэна. Вальтер забирает ее с собой в Китай, где он имеет постоянную практику. На беду он часто оставляет свою молодую жену одну дома из-за своей работы. А Кэтрин все чаще начинает встречаться с представителем британского посольства Джеком Таусендом, который с готовностью предлагает свои услуги сопровождать даму, начиная от посещения экзотических мест и до бытового похода по магазинам. Опытный ловелас и тривиальный соблазнитель окружает молодую женщину таким вниманием, что Кэтрин теряет осторожность, а с ней и голову, принимая свою благодарность за внимание, со своей стороны, а с его стороны примитивный флирт за глубокое чувство. Когда Вальтер обнаруживает, что его жена увлечена Джеком, он переживает горечь разочарования, поскольку по-настоящему влюблен в свою жену. Он настаивает, чтобы жена его сопровождала в экспедиции, направляющейся в центр страны, охваченной эпидемией. Джек отказывается от дальнейших встреч, опасаясь за свою карьеру и ей ничего не остается, как только последовать вслед за своим мужем…

Во время гражданской войны в Китае британский военный врач Дональд Харви едет из Пекина в Шанхай, чтобы прооперировать важного чиновника. В поезде Дональд неожиданно встречает свою бывшую невесту, известную куртизанку Лили. Экспресс захватывают повстанцы и Лили, все еще любящая Дональда, решает принести себя в жертву, чтобы спасти ему жизнь.