Фильм представляет собой экранизацию знаменитого одноименного романа Виктора Гюго.

В Австрии, Кэтрин остается одна, не считая своего вечно занятого отца, после того, как ее сестра вступила в брак, и она согласна выйти замуж за научного сотрудника, который приехал к ее отцу для решения каких-то научных изысканий, доктора Вальтера Фэна. Вальтер забирает ее с собой в Китай, где он имеет постоянную практику. На беду он часто оставляет свою молодую жену одну дома из-за своей работы. А Кэтрин все чаще начинает встречаться с представителем британского посольства Джеком Таусендом, который с готовностью предлагает свои услуги сопровождать даму, начиная от посещения экзотических мест и до бытового похода по магазинам. Опытный ловелас и тривиальный соблазнитель окружает молодую женщину таким вниманием, что Кэтрин теряет осторожность, а с ней и голову, принимая свою благодарность за внимание, со своей стороны, а с его стороны примитивный флирт за глубокое чувство. Когда Вальтер обнаруживает, что его жена увлечена Джеком, он переживает горечь разочарования, поскольку по-настоящему влюблен в свою жену. Он настаивает, чтобы жена его сопровождала в экспедиции, направляющейся в центр страны, охваченной эпидемией. Джек отказывается от дальнейших встреч, опасаясь за свою карьеру и ей ничего не остается, как только последовать вслед за своим мужем…

Наследник российского престола царевич Алексей страдает гемофилией. Императрице Александре советуют пригласить для лечения мальчика эксцентричного монаха Распутина, считающегося целителем. Удивительным образом ему удается остановить агонию царевича. Распутин входит в доверие к императорской семье и начинает тайно вершить политику России.

Богатая наследница Домини Энфилден, тяжело переживая потерю близкого человека, решает уйти в монастырь, но наставница советует ей отправиться в пустыню. Девушка приезжает в Алжир, где знакомится с Борисом Андровски. Молодые люди влюбляются друг в друга, но Домини не знает, что ее возлюбленный нарушил обет и сбежал из монастыря.

Молодая девушка Теодора Линн учительница воскресной школы и органистка в местной церкви, воспитана двумя своими тетушками Марией и Элси Линн, которые играют ведущую роль в весьма консервативном пуританском маленьком городке. И никто в городке не подозревает, что за личностью скромной девушки и ее стерильной жизнью скрывается бунтарская душа, которая пока что бунтует молча. Скрываясь под псевдонимом Кэролайн Адамс, она пишет бестселлеры (сейчас этот жанр называется «женским романом»), которыми зачитывается вся страна. Когда один из ее романов опубликовали в местной газете, городок всколыхнул невероятный скандал. Местный литературный кружок, состоящий из благопристойных матрон, готов удавить автора, а заодно и местного редактора. Пылая праведным гневом, а втайне зачитываясь увлекательным чтивом, они запрещают печатать подобные «непристойности» в местной газетке, чтобы уберечь городок от выдуманного разврата…