Главный герой картины – молодой боксёр Кирилл Кочеванов проигрывает решающую встречу в отборочном бою за участие в европейском чемпионате. Но спортивный комитет, видя талант спортсмена, все же отправляет его в Европу. На чемпионате советские боксёры получают вызов от чемпиона Европы Анри Ланса. Соперником против него выставляют Кирилла Кочеванова.

Популярный национальный герой Ходжа Насреддин, прибыв в Бухару, спасает от рабства бедного горшечника Нияза и его дочь Гульджан. Тем самым Насреддин попадает в немилость эмира, который хочет, чтобы красавица Гульджан пополнила его гарем. Используя остроумные выдумки и находчивость, Насреддин снова пытается вызволить несчастных.

Команды танкеров "Дербент" и "Агамали" соперничают: "дербентовцев" считают недисциплинированными и медлительными, и моряки хотят доказать, что это не так. Когда на "Агамали" вспыхивает пожар, команда конкурирующего судна, забыв о разногласиях, спешит на помощь коллегам.